工作流程 Salesforce 工作流工作流程是满足

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日常活动自动化需求的答案。 什么是工作流程？ 示例：您是一家大中型公司的销售经理。成本压力大。尽管如此，管理层的既定目标是实现15%以上的利润率。这必须反映在报价的计算中。您和管理层希望获得计算利润率较低的报价。 我们关于自动化工作流程管理主题的电子书 电子书：工作流程管理自动化 自动化您的流程以专注于您的核心业务。 并且：还有一些战略目标客户，您的管理层愿意接受大幅降低的利润以赢得客户。引入 CRM 系统时，您希望自动化此类流程。 你想要——继续上面的例子—— 低利润报价（< 15% 利润）会自动提交给您批准。 向标记为“战略”的目标客户提供的优惠以及经过特别仔细计算的优惠会自动转发给管理层审批。 这种自动化是工作流程的主要用例。 定义：工作流程 工作流是一个工作流程（或者一般的业务事务或流程），由与业务流程或其他组织流程的各个部分相关的各个活动组成。

工作流描述了要支持的（业务）流程的操作技术视图。理想情况下，这种描述非 科威特移动的数字 常精确，以至于下一个活动是由前一个活动的结果决定的。因此，个体活动是相互依赖的。工作流有一个定义的开始、一个有组织的过程和一个定义的结束。工作流是业务流程的一部分，可以在 IT 支持下执行。 工作流的特点是协调的特征 - 与协作系统相反，协作系统更鼓励同步协作。工作流程通常是通过对 工作步骤进行排序 和并行化来实现的。同步活动严格分开进行。 （来源：维基百科） 使用工作流程的好处 减少精力和工作量：自动化日常活动 提高用户接受度 提高数据质量 提高客户满意度 更好地遵守工艺规范 建立有效的控制流程 当然，上述所有效果都直接或间接地贡献了一个非常决定性的优势： 成本降低。 Salesforce 中的工作流程 对于许多已经熟悉 Lotus Notes 或 SAP 等系统的 IT 和 CRM 经理来说，工作流一词很熟悉。



工作流这个术语在 SAP 领域尤其广泛，并得到其自己的工作流框架（即所谓的“通用工作列表”）的系统支持。工作流的基本思想与 Salesforce 中非常相似，但 Salesforce 工作流不太复杂，可以通过配置而不是编程来设置，这使得实施更加容易和便宜。 在 Salesforce 中，工作流程只是一个或多个特定流程步骤的自动化。与 SAP 工作流程相比，根据定义，多个流程参与者的交互不是强制性的。 Salesforce 的多步骤工作流程 Salesforce 使用术语“多阶段”工作流程。这 意味着 工作流程可以在多种情况下触发， 工作流可以包含多个被触发的步骤。 一个例子： 大交易警报。高报价金额（当然要根据每个公司确定）的报价在大多数公司中都会受到特别关注。除了可能的销售机会外，通常还涉及很多职位。由于有多个参与者，报价创建过程更加复杂，必须对服务提供进行组织和质疑（“我们甚至可以提供该服务。